2008年中国商业智能(BI)市场发展研究报告

　　BI业务模式

　　BI公司的主要资产是软件产权，主要的经营成本是人力的支出和其他固定经营成本，行业利润来源主要是软件产品许可、系统集成、软件分销等，咨询、培训占据很小市场分额。BI行业进入的壁垒主要是技术，其次是资金。对比整个管理软件行业，BI领域处于高端，价格较贵，主要集中在大中型企业，供不应求，目前还无法满足中小企业的市场需求。

　　BI竞争态势

　　2007年是BI的并购年，比较大的并购有ORACLE 以33亿美元收购 Hyperion Solutions，SAP 以 68亿美元收购Business Objects，IBM以 50亿美元收购Cognos。另外，Teradata从NCR独立，HP对BI事业部的也日益看重。2007年之前，纯BI厂商是全球市场的主导者，但是2007年一系列的并购改变了市场格局，今后的BI软件市场将由IBM、Oracle、SAP、Microsoft统治，除此之外SAS、Informatica、Microstrategy等专业BI厂商对BI发展的引领作用将越来越明显。目前国内BI厂商占据中国BI市场分额的36%，其中国内BI许可证的销售金额只占全部BI许可证的6%。

　　国际厂商盈利模式、竞争优势分析

　　国际厂商主要盈利来自于产品销售、技术服务和大项目系统集成，尤其是在数据仓库、数据挖掘、ETL领域占据绝对优势，在报表和OLAP领域占据较大优势。在金融、电信、保险、能源等行业应用的大项目中占据很大优势。

　　国内厂商盈利模式、竞争优势分析

　　国内厂商主要盈利来自于系统集成和产品销售。其中在金融、电信领域国内集成商占据系统集成的半壁江山，以客户为主导是集成商和分销商盈利的关键。国内的BI产品厂商在2007年获得较大进步，尤其是报表领域出现了“北润乾，南尚南”的典型，产品厂商的进步源于自己的核心技术，但是盈利的关键在于获得集成商和分销商的合作支持。

　　行业需求规模、增长率

　　在2007年，金融、电信、保险领域有20%左右的市场增长率，能源、制造、政府等行业将保持30%以上的市场增长率。大企业实施企业级BI的环境逐步成熟，在未来3年是关键时期，是BI市场分额的重要组成部分;目前中型企业是BI的主要增长点，出于发展阶段，三年内达到成熟阶段;小型企业目前处于起步阶段，将在未来几年左右快速发展，5年左右达到成熟阶段。

　　BI软件实施在大型企业相对比较独立，但是BI在中小型企业对ERP、CRM等管理软件具有一定依赖性。预计今后将有更多的BI产品嵌入到ERP、CRM等管理软件中，形成优势互补。出于长远考虑，BI厂商应重点关注操作型BI前瞻性投入。

　　行业需求的特点和变化周期

　　BI已经在各行各业深入人心，普及的最大制约因素是价格高昂和人力资源匮乏。BI行业对于金融、电信、保险、能源、电力等行业的依赖度较大，其他行业相对来说在BI领域投资较小。BI行业竞争越来越激烈，将导致整体价格水平的逐步调低，许可证的销售数量增长很快，但是销售总额增长幅度不大。BI价格对于用户来说仍然不透明，市场有待进一步成熟和规范。

　　BI是信息化领域的高端领域，其技术目前无法替代，而且BI技术的发展还在继续，企业级BI、操作型BI、预测分析等将会给BI领域带来新的机遇。其他管理软件ERP、CRM、SCM中也将会融入更多的BI技术。国内对BI产品的需求将在5年内高速发展达到高峰，市场份额将达到50亿元人民币，之后还有3年成熟期的延续。

　　细分市场需求分析

　　BI应用中对各种产品的需求将随时间发展变化，2007年各种产品的市场表现如下：

　　报表和OLAP产品：报表是BI领域的基本组成部分，任何应用都离不开报表展现，OLAP多维分析是BI的特色，报表和OLAP约占BI市场的45%，但是报表和OLAP领域竞争激烈，国外厂商占据80%的市场份额，国内厂商占20%的市场份额。

　　数据仓库产品：数据仓库和数据集市产品是BI项目的基石，约占BI市场的40%，国外厂商产品占据绝对市场优势。

　　ETL和数据集成工具：ETL和数据集成的工作量占BI项目的40%，但是ETL工具约占BI市场的9%，其中很多应用是采用手工编码方式，ETL工具仍有待普及。

　　数据挖掘：数据挖掘目前技术已经成熟，但是缺乏技术专家阻碍了它的发展，目前约占BI市场份额的3%。

　　其他如绩效管理、KPI、元数据等产品约占3%的市场份额。