东软集团拟发行不超过12亿元分离交易可转债，每张债券(资讯,行情)的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，债券期限为6年。募集资金将用于"远征计划"-大连东软软件外包基地建设(河口二期)等项目。

　　东软集团(600718)8月29日发布公告称，公司拟发行不超过人民币120,000万元分离交易可转债，即发行不超过1,200万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，债券期限为6年。

　　本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，本次发行向原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分将根据市场情况向合格投资者发行。

　　本次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的股票的权利。代表认购1股公司发行的股票权利的认股权证的行权价格按照初始行权价格不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日公司股票均价。

　　本次发行分离交易可转债债券募集资金将用于投资"远征计划"-大连东软软件外包基地建设项目(河口二期);"远征计划"-国际市场网络建设项目;"卓越计划"-国内解决方案项目;"卓越计划"-上海开发基地建设项目;"卓越计划"-广州开发基地建设项目及偿还银行贷款。权证部分募集资金将用于"远征计划"-大连东软软件外包基地建设项目(河口三期);同行业并购及补充流动资金。